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人民币再度暴涨!

2020.10.12

美联储放水预期再次提升,使得美元短期加速贬值,人民币汇率相应走高。

而近期人民币汇率再度加速升值,我们认为主要有三方面的进一步变化。

近期汇率基本面变化一:海内外经济修复预期剪刀差再次扩大,海外持续受疫情拖累,国内经济持续修复。

一方面,海外疫情仍在持续暴发,日新增确诊病例数依旧在每天25万-35万例的高位,其中印度、美国、巴西三国的每日新增确诊病例数稳定在15万左右,另外欧洲多个国家的疫情则出现了明显的二次爆发,海外经济修复仍充满了不确定性。

另一方面,由于疫情控制较好,国内经济数据持续修复。虽然很多内需数据还没有恢复到疫情前的水平,但是复苏态势良好,最新的国庆旅游相关数据已经恢复至往期七八成水平。

近期汇率基本面变化二:中美货币政策预期剪刀差再次扩大,美国新一轮放水预期提升,中国央行强调“尽可能长时间实施正常货币政策”。

一方面,美国政府正在酝酿新一轮财政刺激计划,虽然一波三折,但是特朗普最新表态“经济刺激谈判正在继续,将有一个大方案”。从近期消息来看,这轮财政刺激规模可能在2万亿美元左右,在此财政刺激预期下,美股近期也持续反弹。

美国财政刺激离不开美联储印钞,所以美国政府新一轮财政刺激就意味着美联储的新一轮放水。

而另一方面,中国央行的货币政策却持续保持着相对高度克制。继730会议收紧货币政策之后,今天央行行长发文《金融助力全面建成小康社会》,重点强调:

1)不让老百姓手中的票子变“毛”了,不值钱了;

2)坚决不搞“大水漫灌”;

3)成功经济体必须保持币值稳定;

4)尽可能长时间实施正常货币政策,促进居民储蓄和收入合理增长。

这些表态再度体现了当前央行对货币政策的克制,稳汇率的预期提升。

近期汇率基本面变化三:中美摩擦阶段性缓和预期再起。

首先,10月9日有媒体报道,台积电已经拿到了美国政府的许可(继AMD及Intel之后),可继续向华为供货,但不包括麒麟9000使用的5nm先进工艺。

不过台积电对此事件回应道“不会对毫无根据的市场传闻进行特别回应,至于对华为继续供货的申请许之前已经发出了申请,如果有进展会第一时间向外界和投资者公布”。

然后是央视恢复NBA转播,北京时间10月10日上午,CCTV5体育频道将直播NBA总决赛第五场比赛,这是自从上赛季总决赛结束后,时隔一年多,央视再次直播NBA比赛。

此前NBA停播事件被视为中美摩擦的缩影之一,这次NBA恢复转播可能预示着对中美关系的态度好转。

最后,再简单聊一下汇率升值对部分行业的影响。

1)人民币大幅升值会对外需造成压力,海外营收占比高的企业会受到压制。

2)人民币升值利好航空、造纸等行业。航空公司有着较高额的外币(美元)负债,在人民币升值、美元贬值时,意味着负债减少了,就会计为汇兑收益,当期利润随之增厚。造纸、有色冶炼加工的原材料多依赖进口,汇率升值有利于降低成本。

本文转载自研报社,外贸圈分享干活,赤狐科技一直在路上




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